中國(guó)PCB生產(chǎn)加工行業(yè)現(xiàn)狀
印刷電路板(PCB)產(chǎn)品自1948年開(kāi)始應(yīng)用于商業(yè),20世紀(jì)50年代開(kāi)始興起并廣泛使用。傳統(tǒng)的PCB行業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),技術(shù)密集度低于半導(dǎo)體行業(yè),自21世紀(jì)初,先于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從美國(guó)、日本、逐步轉(zhuǎn)移到臺(tái)灣、中國(guó)大陸。發(fā)展至今,中國(guó)已經(jīng)成為全球具有影響的PCB生產(chǎn)加工國(guó),PCB產(chǎn)值全球占比超過(guò)50%。
2018年,全球印刷電路板產(chǎn)值規(guī)模達(dá)636億美元,根據(jù)工研院產(chǎn)科所數(shù)據(jù)顯示,2018年雖然中國(guó)臺(tái)灣仍以31.3%的全球市場(chǎng)占有率奪冠,但中國(guó)大陸的占比也達(dá)到了23%,且市占率和成長(zhǎng)率節(jié)節(jié)上升中,逐步進(jìn)逼臺(tái)灣龍頭地位。兩者合計(jì)占全球PCB產(chǎn)值的比重為54.3%,穩(wěn)坐NO1寶座。
2018年中國(guó)PCB產(chǎn)值規(guī)模超340億多層板占主導(dǎo)地位
中國(guó)的電子電路產(chǎn)業(yè)在“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”的路徑上,且中國(guó)有著健康穩(wěn)定的內(nèi)需市場(chǎng)和顯著的生產(chǎn)制造優(yōu)勢(shì),吸引了大量外資企業(yè)將生產(chǎn)重心向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。經(jīng)過(guò)多年積累,國(guó)內(nèi)PCB產(chǎn)業(yè)逐漸趨于成熟,中國(guó)大陸地區(qū)作為單多層PCB的主要生產(chǎn)地區(qū),正進(jìn)一步向中高端市場(chǎng)延伸。
近年來(lái),中國(guó)PCB產(chǎn)值規(guī)模逐年擴(kuò)大。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)印制電路板制造行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2010年中國(guó)PCB產(chǎn)值規(guī)模已達(dá)201.7億美元,截止至2017年中國(guó)PCB產(chǎn)值規(guī)模增長(zhǎng)至297.3億美元,同比增長(zhǎng)9.7%,占全球比重為50.53%。進(jìn)入2018年底,中國(guó)PCB產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模和增長(zhǎng)速度都創(chuàng)下歷史新高,產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到了345億美元,同比增長(zhǎng)16.0%。
隨著下游電子產(chǎn)品追求輕、薄、短、小的發(fā)展趨勢(shì),PCB持續(xù)向高精密、高集成、輕薄化方向發(fā)展。但相比日本、韓國(guó)、臺(tái)灣等地區(qū),中國(guó)大陸的PCB產(chǎn)品仍以單雙面板、8層以下多層板等中低端產(chǎn)品為主。2017年中國(guó)PCB產(chǎn)品中,多層板占比達(dá)到41.5%。
產(chǎn)業(yè)主要集中于江蘇和廣東地區(qū)
PCB產(chǎn)品作為基礎(chǔ)電子元件,其產(chǎn)業(yè)多圍繞下游產(chǎn)業(yè)集中地區(qū)配套建設(shè)。目前中國(guó)大陸約有1500家PCB企業(yè),主要分布在珠三角、長(zhǎng)三角和環(huán)渤海等電子行業(yè)集中度高、對(duì)基礎(chǔ)元器件需求量大并具備良好運(yùn)輸條件和水、電條件的區(qū)域。其中,廣東和江蘇兩大省份聚集程度高,2017年廣東PCB產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入占行業(yè)的比重達(dá)到46.26%,江蘇達(dá)到34.77%,兩者合計(jì)占比達(dá)到81%,地區(qū)集中度較高。
企業(yè)集中度較低外資企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)地位
中國(guó)的PCB行業(yè)發(fā)展迅速,但初期產(chǎn)值貢獻(xiàn)主要來(lái)自于外資的在華產(chǎn)能,內(nèi)資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較弱。根據(jù)CPCA的統(tǒng)計(jì),PCB行業(yè)中,外資在華的廠(chǎng)商比重有58%。而內(nèi)資廠(chǎng)商雖然數(shù)量有所提升,但是規(guī)模相對(duì)還是比較小的,從2017年國(guó)內(nèi)PCB企業(yè)的營(yíng)收數(shù)據(jù)來(lái)看,規(guī)模10億以上的內(nèi)資企業(yè)占比還不足30%。在國(guó)內(nèi)PCB生產(chǎn)商前十榜單中,中國(guó)本土企業(yè)僅有兩家上榜,前十聚集度為40.18%,中國(guó)PCB企業(yè)規(guī)模較小,聚集度較低。
新興產(chǎn)業(yè)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展未來(lái)中國(guó)PCB產(chǎn)值將突破400億美元
中國(guó)是全球具有影響力的電子信息產(chǎn)品制造基地和消費(fèi)市場(chǎng),隨著《中國(guó)制造2025》的不斷推進(jìn),在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、無(wú)人駕駛汽車(chē)等新興市場(chǎng)已經(jīng)涌現(xiàn)出一批全球知名的本土企業(yè),為配套的電子制造產(chǎn)業(yè)提供更多發(fā)展機(jī)遇。
此外,2019年以來(lái),河南、北京、成都、深圳、江西、重慶等地紛紛出臺(tái)了支持5G產(chǎn)業(yè)落地的行動(dòng)計(jì)劃或規(guī)劃方案。隨著5G商用時(shí)代的來(lái)臨,基站等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正在加速推進(jìn),而5G通信設(shè)備對(duì)通信材料的要求更高、需求量也將更大,各大運(yùn)營(yíng)商未來(lái)在5G建設(shè)上投入較大,因此通信PCB未來(lái)將有巨大的市場(chǎng)。預(yù)計(jì)到2022年,中國(guó)PCB產(chǎn)值將突破400億美元,到2024年,產(chǎn)值達(dá)到438億美元,市場(chǎng)規(guī)模提升空間非常大。
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